Banca Generali

Analizziamo nel dettaglio, attraverso strumenti interattivi e supporti tecnici professionali e sulla base delle informazioni fornite dal cliente, il profilo di rischio e la composizione di partenza del portafoglio del cliente, anche di quello eventualmente investito presso terzi istituti, calcolandone l’allocazione nei differenti mercati.

È il primo passo indispensabile per eseguire una corretta pianificazione finanziaria in cui si analizza di fatto la situazione finanziaria del cliente, gli investimenti detenuti e le risorse dedicate all’investimento, effettuando una vera e propria diagnosi.
Quindi, dopo aver individuato l'obiettivo di investimento e l'orizzonte temporale del cliente, vengono elaborate le indicazioni strategiche ritenute ottimali rispetto agli obiettivi di investimento dello stesso.
Forniamo precise indicazioni per la costruzione del portafoglio, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento e diversificando al meglio gli investimenti nelle varie aree geografiche ed asset class.