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La coerenza tra il profilo di investimento del cliente e gli investimenti effettuati è alla base della nostra consulenza. A seconda che il cliente sia più orientato alla conservazione del proprio capitale, o alla crescita di esso, lo riconosciamo in uno dei profili di investimento e lo indirizziamo verso la sua frontiera efficiente.
Per ciascun livello di rischio, è quindi possibile discriminare quali tra le diverse combinazioni di attività siano, potenzialmente, più remunerative.
Fondamentalmente distinguiamo 6 profili di investimento, da “Basso” a “Molto alto”.
Il peso degli strumenti di investimento che si addicono al cliente differisce a seconda del profilo dello stesso.
