Banca Generali

Prendiamo in considerazione l’orizzonte temporale, cioè il periodo di tempo entro cui ottimizzare l’investimento, il rischio finanziario che il cliente è disposto ad accollarsi, e il rendimento atteso dall’investimento stesso.

In questo modo possiamo valutare se l’obiettivo principale del cliente debba essere la conservazione del risultato ottenuto, la protezione o la crescita del capitale.