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ultimo aggiornamento
15/12/2009 15:17
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Saper vedere con occhi esperti e obiettivi
Saper vedere con occhi esperti e obiettivi
Nella fase preliminare analizziamo nel dettaglio, attraverso strumenti interattivi e supporti tecnici professionali, il profilo di rischio e la composizione di partenza del portafoglio del cliente.
In questo modo valutiamo l’orizzonte temporale di investimento e gli obiettivi finanziari, al fine di effettuare una vera e propria diagnosi degli investimenti detenuti e delle risorse dedicate agli investimenti.
Un'analisi personalizzata
Gli obiettivi
A seconda delle attitudini e dei desiderata dei nostri clienti, studiamo le esigenze d’investimento più adatte a loro.
I profili di investimento
La coerenza tra il profilo di investimento del cliente e gli investimenti effettuati è alla base della nostra consulenza.
