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BG Private Advisory
ultimo aggiornamento
04/01/2010 12:52
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Per rispondere in modo sempre più efficace ai nostri clienti, abbiamo ideato BG Private Advisory: il servizio di consulenza finanziaria altamente personalizzato realizzato in collaborazione con Morningstar, che applica una logica d’investimento Multibrand.
BG Private Advisory è uno strumento evoluto e versatile che rappresenta la sintesi perfetta tra le attività di analisi di portafoglio e di mercato realizzate professionalmente dall’SGR di Gruppo e l’expertise di Morningstar in materia di informazione finanziaria e soluzioni informatiche.
Attraverso la piattaforma di BG Private Advisory i nostri Consulenti Finanziari saranno in grado di effettuare:
- Un check-up finanziario del vostro portafoglio complessivo, sia quello presso Banca Generali sia quello detenuto presso altri istituti, attraverso l’analisi del vostro profilo di rischio/rendimento e degli obiettivi di investimento (ANALISI/STUDIO);
- L’asset allocation più adeguata per voi, attraverso le competenze dell’SGR di Gruppo nell’elaborazione dei portafogli in linea con gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio che dichiarerete (STRATEGIA);
- La costruzione del vostro portafoglio, scegliendo tra gli oltre 1.200 prodotti distribuiti dal Gruppo (Fondi, Sicav e Gestioni Patrimoniali) e gestiti dalle principali case di investimento italiane ed internazionali, nonché di tutto l’universo titoli (PORTAFOGLIO).
- Il monitoraggio continuo e sistematico del portafoglio, garantendovi un’assistenza costante ed una reportistica periodica (MONITORING).
